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客户管理

客户管理不仅是建立基本的客户档案,更重要的事将客户的项目承接、客户咨询过程、服务资源投入、历史项目信息、客户信息安全等内容有机整?#31995;?#28145;层次多方位展现的客户关系管理体系。系统包括客户基础数据、财务信息、历史项目信息、合作协议、资金往来(如下图所示) 。 
   
即时查看给客户做过的所有业务的具体情况:包括每年度的收费、项目内容、执行情况详情。对客户资料库进行分析,深度挖掘出老客户的业务需求。基本客户列表呈现客户档案以及管理界面的功能模块。涉及到的字段内容可根据事务所的情况来自定义。   
 
[客户档案]
客户档案模块是对客户档案建立与集中管理的模块。在此模块中建立起完善详尽的客户档案。对已建立的客户档案进行删除、修改等操作;建立、查看客户的回访信息,上传客户相关资料;对客户资金状况进行登记设置,在此登记的资金状况将直接影响到收费标准;设置客户的所属用户(即所属人),在此模块中添加创建的客户档案系统将形成列表。
[客户基本档案信息与业务信息]
【客户基本档案】:会计师事务所的客户管理不仅仅是客户档案材?#31995;?#27719;总,是在此基础上充分动态整合客户基础信息、项目信息、项?#23458;?#21220;状况、项目收费、项目报告执行过程、客户维护等综合资讯,让事务所越接近客户。
【业务信息】:历史业务详单主要是:
1.历史业务合同(往来合同)
2.历史发票(应收账款)
3.历史到账(汇总年度数据)
[客户其他信息与资金状况]
【客户其他信息】主要涉及客户的经营状况以及财务的基本状况,整合客户信息与数据,结合数据简单操作和直观的可视化,能够整合和分析来自企业和个人的信息。从而海量数据中寻找所需商家。根据了解的资金状况进行客户的跟踪。
【资金状况】:主要是企业的年度营业额、资产总额、注册资本等相关资金材料。根据这些基础数据可以计算收费标?#23478;?#21450;衡量这家企业的经营状况。
 [客户日程行动状况与上传资料]
【日程行动状况】:各个人员对企业完成了服务记录之后,系统会归集到此企业的日程行动状况记录中。事务所可进行汇总。
1.事务所在做回?#27599;?#24102;走数据做回访
2.人员离职时,保留历史服务记录
3.可根据数据做收费评估
【上传资料】:建议上传?#35745;?#36164;料。比如企业的营业执照,法人身份证,往来的重要函件等。对于新年度业务的开展可直接取用相关资料。
[客户联系人与回访信息]
【联系人】:主要呈现企业与事务所之间往来人员的基本信息,这部分的人员信息主要是总经理、财务经理等。对业务的性质不同可对联系人进行分类:业务联系人与客户联系人。?#27604;?#19981;同联系人权限也会不同。
【回访信息】:联系回访客户后将信息等登记在此。记录了回访的时间、回访人、回访内容以及此客户相关领导人的批示。与【日程行动状况】共同维护客户记录。
【潜在客户】:还未发生业务往来的客户,可针对潜在客户作为前景营销的基础数据。把客户档案存在潜开发的客户导入【潜在客户】。在正式成为业务往来客户之后再转到【客户档案】进行客户管理。
【群发短信】:短信群发是帮助事务所加强对客户的联系以及客户拓展的监控,确保客户关系的良好发展。短信发送前进行客户筛选,针对客户等级、经济性质、行业类型等筛选条件进行客户分类再而编辑内容后发送。也可作为事务所内部人员短信通知。

 
 
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